Einrichtung
Einrichten der Dokumentlayoutprofile
Damit Sie die Dokumentlayouts nicht für jeden Debitoren manuell pflegen müssen, gibt es die Möglichkeit über Dokumentlayoutprofile diese vorzubelegen.
Dies erfolgt über die Debitoren-/Kreditorenvorlagen.
In unserem Beispiel werden wir die Einrichtung für eine Debitorenvorlage vornehmen. Die Funktion ist für Kreditoren jedoch identisch.
Navigieren Sie über die Suche zu den Debitorenvorlagen.
Dort angelangt öffnen Sie die Karte der Debitorenvorlage, für welche Sie ein Dokumentlayoutprofil hinterlegen möchten.
In der Karte sehen Sie unten nun einen neuen Reiter Easy Batch.
Wenn Sie diesen öffnen, können Sie dort ein Dokumentlayoutprofil hinterlegen.
Da aktuell noch kein Profil vorhanden ist, würden wir zunächst ein neues erstellen.
Hierzu öffnen Sie den Lookup für das Feld Dokumentlayoutprofil und klicken dort auf Neu.
Es öffnet sich nun die Seite Dokumentlayoutprofilliste.
Hier hinterlegen wir für unser Beispiel ein neues Profil mit dem Code E-MAIL.
Um die Einrichtung des Profils vorzunehmen klicken Sie nun oben unter den Aktionen auf die Schaltfläche … und in der sich öffnenden Liste auf Bearbeiten.
Nun sind wir in der Dokumentlayoutprofilkarte angelangt.
Hier können Sie im oberen Bereich nochmal den Profilcode oder die Beschreibung ändern.
Im unteren Reiter Dokumentlayoutprofilzeilen können Sie nun die gewünschte Vorbelegung der Dokumentlayouts vornehmen.
Im Feld Berichtsverwendung wählen Sie die Belegart aus, welche Sie mit einem Jobmodus belegen möchten.
Da die Dokumentlayoutprofile sowohl für Verkaufs als auch Einkaufsbelege genutzt werden kann, finden Sie hier Verwendungen aus beiden Bereichen.
Mit dem Feld Jobmodus bestimmen Sie den Modus, welcher für den Stapelversand genutzt werden soll.
Für unser Beispiel setzen wir hier den Modus E-Mail.
Um die Einrichtung abzuschließen, schließen Sie die Seite Dokumentlayoutprofilkarte und bestätigen in der Dokumentlayoutprfolliste Ihre Auswahl mit OK.
Nun, da die Einrichtung abgeschlossen ist, werden die Dokumentlayouts aller neu erstellten Debitoren, die diese Debitorenvorlagen verwenden, entsprechend des gerade erstellten Profils vorbelegt.
